Frise de parcours client courtier

Assurance Vie : Un parcours sécurisé pour vos projets

Souscrire une assurance vie est un acte important. En tant que courtier, notre accompagnement suit un processus strict encadré par le Code des assurances pour garantir vos intérêts.

Téléchargez la synthèse officielle des 8 étapes clés de votre protection :

📄 Voir la Frise Parcours Client Courtier Vie (PDF)

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Ce que ce document vous garantit

Cette frise chronologique résume pourquoi chaque étape est essentielle pour la sécurité de votre épargne :

• Le cadre (Étapes 1 à 3) : La remise du DER et de la Convention de courtage pour définir clairement notre mission.
• L'audit (Étape 4) : L'analyse de vos objectifs, de votre profil de risque et de vos préférences ESG (durabilité).
• Le conseil (Étape 6) : La "Déclaration d'adéquation", le document pivot qui prouve que le contrat choisi répond à vos besoins spécifiques.
• Le suivi (Étape 8) : L'évaluation périodique pour vérifier que votre investissement reste aligné avec votre vie.

Transparence et Conformité

Chez Treeefle, nous appliquons ces standards pour transformer la réglementation en véritable gage de sérénité pour votre patrimoine.

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