Frise de parcours client CIF

Le parcours réglementaire : Gage de sécurité pour votre patrimoine

Investir ne s'improvise pas. En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), notre accompagnement est encadré par un processus rigoureux, défini par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la CNCGP.

Pour visualiser l'ensemble de vos droits et les 8 étapes clés de notre collaboration, téléchargez le document officiel dès maintenant :

📄 Voir le Parcours Client CIF (PDF)

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Ce que ce document vous apprend

Ce document de référence synthétise les étapes qui garantissent un conseil parfaitement adapté à votre situation. En consultant cette frise chronologique, vous comprendrez le sens de notre démarche :

• L'entrée en relation (Étapes 1 à 3) : Pourquoi le Document d'Entrée en Relation (DER) et la Lettre de Mission sont indispensables pour cadrer notre collaboration.
• L'audit de votre profil (Étape 4) : Comment nous définissons ensemble votre tolérance au risque, vos objectifs et vos préférences en matière de durabilité (ESG).
• La formalisation du conseil (Étape 6) : Le rôle central de la "Déclaration d'adéquation", le document qui justifie que notre recommandation correspond exactement à vos besoins.
• Le suivi dans le temps (Étape 8) : L'importance de l'évaluation périodique pour ajuster la stratégie si votre situation évolue.

Transparence et Conformité

Chez Treeefle, nous appliquons ces standards pour vous offrir une sécurité maximale. Ce parcours n'est pas qu'une contrainte administrative, c'est votre bouclier en tant qu'investisseur.

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